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LED市场疲软 亿光晶电评级遭下调

本文摘要:LED产业经过2011年下半年较慢下降后,原本各业者期盼2012年将不会回落,但仍受限于市场生产能力供过于求压力,产品价格持续跌价,毛利率及营益率都无法拉高,LED市场依然是低迷,美林证券的近期报告中,也分别调降亿光目标价至34.2元,而晶电则调降到45元,两者均申明「领先大盘」评鉴。

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LED产业经过2011年下半年较慢下降后,原本各业者期盼2012年将不会回落,但仍受限于市场生产能力供过于求压力,产品价格持续跌价,毛利率及营益率都无法拉高,LED市场依然是低迷,美林证券的近期报告中,也分别调降亿光目标价至34.2元,而晶电则调降到45元,两者均申明「领先大盘」评鉴。  美林认为,LED市场竞争白热化,造成LEDPCB厂的利润空间衰退,再行再加营业成本及费用的掌控更为艰难,因此估算亿光今年营收即使持平去年展现出,但利润将年衰微35%,因此将亿光目标价从原本的42元上调至34.2元。  针对亿光营运未来发展,美林说道,由于第4季为LED传统淡季,因此估算该季营收仍较之前一季49亿元大约衰落2~3%,而营益率则不会下降至5.8%水准;对于2012年全年营运展现出,预计营收仍与去年的186.42亿元持平,但受到平均值产品价格下降及营运成本及费用茁壮,将使得全年利润下降35%,而这项情况仍不会沿袭至2013年。

  尽管晶电近期股价持续回落走高,但美林仍给与「领先大盘」评鉴,主要原因为晶电仍面对LED晶粒供过于求的环境压力,即使该情况于2013年可能会取得减轻,但公司需要利润的空间仍小,因此将目标价从原本52元上调至45元。若2013年LED灯光市场需求经常出现显著突破,并且可以顺利夺得主要智慧型手机或平板机种的订单,美林对于该公司的评鉴才不会改向大力。

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